В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное задание от королевы, она покидает последний оплот человечества – единственный уцелевший город Земли – и направляется в загадочные Потерянные земли. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях становятся бесценными в этом полном опасностей предприятии. Цель их миссии предельно ясна, но невероятно сложна – до наступления полной Луны им необходимо отыскать древний источник силы, обладающий способностью превращать человека в зверя. Этот артефакт может изменить ход истории, но путь к нему лежит через земли, где каждый шаг грозит смертельной опасностью.
На протяжении всего путешествия Сераю Элис и Бойса преследует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящаяся помешать их миссии и уничтожить источник силы. Каждый день пути приносит новые испытания – из тени возникают порождения тьмы, а ландшафт Потерянных земель постоянно меняется, скрывая смертельные ловушки. Путникам приходится полагаться не только на магические способности Элис и выучку Бойса, но и на растущее доверие между ними. По мере приближения к цели напряжение нарастает – полная Луна неумолимо приближается, а крестоносцы усиливают своё давление. В финальной части путешествия героям предстоит столкнуться с главной загадкой источника силы и принять судьбоносное решение о его дальнейшей судьбе, от которого будет зависеть будущее всего мира.